Competitive Research – Conta PJ
Criar uma conta digital ruim é muito fácil, basta copiarmos tudo que os grandes bancos fizeram ao longo do tempo e teremos uma experiência frustrante. O propósito da criação da Conta Simples é ser antagônico a tudo que tínhamos até aqui.
Então, para sermos competitivos, precisávamos saber o que existia no mercado, o que deu certo e o que não deu certo. É por isso que realizar pesquisas de mercado sobre a concorrência é uma parte importante da estratégia de negócios. Você deseja conhecer em primeira mão as boas e más experiências do usuário fornecidas por seus concorrentes.
Para sermos efetivos na construção deste documento, coletamos todos os dados em uma matriz, assim, fica fácil de todos os colaboradores terem acesso e tomarem melhores decisões.
Escopo
FERRAMENTAS — SemRush, UbberSuggest, Crunchbase
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO — 4 dias
RESPONSABILIDADE — Mapeamento de concorrentes, SEO e produto
É vital construir uma visão estratégia, para isso também é necessário entender como o mercado está se posicionando e tentando criar vantagem competitiva.
O meu objetivo é mapear hipóteses de novas funcionalidades que possam ser importantes para nossos usuários.
O processo
Meu processo foi diferente dos outros projetos por não ter uma tela como conclusão e sim dados para nos ajudar a tomar novas ações ou criar novas hipóteses. Aqui, descreverei meu processo para solucionar esse tema.
Who & How
Lista de concorrentes
Para descobrir quem eram os nosso concorrentes buscamos dados de entrevistas quantitativas realizadas dentro da nossa plataforma no momento de abertura de conta. Tínhamos mais de 3.900 respostas com a seguinte pergunta: “Você já possui Conta PJ em algum Banco? Quais?”.
Source: Dados Conta Simples
Com o resultado e consolidação de todas as respostas, separamos em duas categorias: Concorrentes diretos e indiretos. O critério da separação foi o posicionamento que cada concorrente tem estabelecido no mercado.
- Critério concorrente direto: Empresa focado em PME’s; (Cora, C6, Linker, Santander, Itaú, Bradesco)
- Critério concorrente indireto: Empresas focada em MEI. (Original, BS2, Banco Inter, Nubank)
Ps. O Banco Neon não foi incluído por estar descontinuando sua solução PJ.
Data & Discover
Para consolidar todos dados usei uma planilha do Google Sheets. Utilizei as ferramentas SemRush, SimilarWeb, UbberSuggest, Google, Wikipedia, Site de cada concorrente, uso de cada aplicativo do concorrente, Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
Todos os dados foram consolidados para geração de insights.
Insights
Resumo das descobertas
- Ao analisar os dados de tráfego orgânico, deu para perceber uma grande diferença entre os players de mesmo tamanho da Conta Simples (comparando Linker e Cora).
- Apesar de consolidado e com grande base de dados, o Nubank não tem tantos recursos sofisticados na sua conta. Por isso, entendemos seu posicionamento para MEI’s.
- O Banco Inter tem a pior experiência de abertura de conta digital e não possui tantos recursos avançados para PME. Seu crescimento está no apelo de isenção de tarifas;
- Dos novos entrantes (Linker e Cora), a Conta Simples tem mais recursos na conta digital;
- A Conta Simples ainda não conta com 2 funcionalidades básicas como agendamento de TED e pagamentos;
- A grande maioria da autoridade do Banco Inter deve-se também pela quantidade de Backlinks, maior que 27.000, muito por consequência de PR e matérias na internet referenciando ao seu site.
Novas hipóteses
Em pesquisas passadas, diversos clientes usam a Conta Simples em conjunto com outro banco. Ainda não temos todas as funcionalidades para que o cliente migre todo seu fluxo de caixa para nossa empresa. Analisando os dados, percebemos que os grandes bancos possuem a funcionalidade de alçada de aprovação. Outro ponto esta na criação de recursos que estimulem o uso do cartão (nossa maior geração de receita está no interchange).
- Hipótese 1: PMEs precisam da funcionalidade de alçada de aprovação para usar a Conta Simples como conta principal;
- Hipótese 2: Os clientes da Conta Simples para usar ainda mais os múltiplos cartões de crédito precisam da funcionalidade de controle de custo;
- Hipótese 3: Agendar pagamentos e transferências é visto pelos usuários como um recurso básico em uma Conta Digital.